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「賺錢小竅門」喜迎大豐收!主動股票基金前11月收益超37% 三大

布莱顿对曼联 www.hkumew.com.cn   距離2019年結束只剩下最后一個月,基金前11月業績之爭也塵埃落定。

  受益于基礎市場走好,今年主動權益基金前11月賺錢效應明顯。海通證券(行情600837,診股)數據顯示,主動股票開放型、主動混合封閉型、主動混合開放型基金前11月的平均漲幅達到37.26%、27.15%、25.39%。主動股票開放型表現整體好于主流指數。目前表現最好的基金收益已達到96.68%,更有一批基金收益率超過60%。

  最牛產品收益率超96%

  權益類基金整體表現不俗。海通證券數據顯示,前11月權益基金表現不俗,指數股票型、主動股票開放型、主動混合型封閉型、主動混合開放型整體收益率分別為25.06%、37.26%、27.15%、25.39%。

  今年以來股市走好,滬深300漲幅達到27.17%。值得一提的是,不少基金業績超過滬深300的漲幅。以主動股票型為例,約有247只主動股票型基金業績超過滬深300指數,占此類基金總數的72%左右。

  主動股票開放型基金中,廣發多元新興以81.84%的業績位列第一,廣發醫療保健基金以79.85%漲幅位居次席,擠進前五的還有農銀匯理醫療保健、鵬華養老產業、創金合信醫療保健行業等。目前看,醫藥主題基金總體表現最為搶眼,不少醫療保健行業基金業績名列前茅。

  混合型基金中,廣發雙擎升級以96.68%的收益率位列第一,也是目前主動權益市場冠軍,更是唯一凈值增長率超過90%的品種。該基金之前業績一度超過100%,實現翻倍。交銀成長30、廣發創新升級分別以88.7%、86.54%的業績排名第二、第三。此外,銀華內需精選、交銀經濟新動力、華安媒體互聯網、博時醫療保健行業、匯安豐澤、銀河創新成長等收益率也都超過80%。

  指數型基金中,位居第一的招商中證白酒收益率達到77.74%,鵬華中證酒、匯添富中證主要消費ETF、國泰國證食品飲料、嘉實中證主要消費ETF等消費指數基金也都獲得較高收益。

  目前來看,領跑的權益基金將資產主要投向了核心資產,尤其是科技股、食品飲料、醫藥龍頭、農業養殖等行業。

  三大因素使賺錢效應明顯

  類似2017年,今年主動權益基金領域也出現明顯“炒股不如買基金”的情況,公募基金賺錢效應顯現。

  截至11月30日,今年以來上證指數、滬深300、創業板指、中小板指漲幅分別為15.16%、27.17%、34.67%、31.83%。數據顯示,主動股票型基金和偏股混合型基金(剔除分級、2019年成立新基金)的平均業績達到36.99%、35.36%。盡管這些基金的最高倉位絕大多數只有95%,實際平均倉位在80%到85%,卻能大幅跑贏指數。

  業內人士分析,第一,由于A股市場結構逐漸變化,整體更偏向價值投資,追求優質個股,強調確定性機會,一批優質的“核心資產”漲幅居前。 與之相對的是,業績難以兌現、財務造假等類個股被市場逐漸拋棄,也有一批小盤股等近年以來一直表現低迷。

  第二,公募基金是組合投資的工具,在這樣的市場環境下,基金篩選個股能力凸顯,同時基金公司背后的綜合投資研究能力也逐漸顯現,因此基金業績比較好。

  第三,基金投資中抱團取暖,基金的研究和分析有一定的趨同性, 2019年抱團股的火“越燒越旺”。核心資產今年整體表現很不錯,基金抱團股重合度也很高。

  公募基金的優勢逐漸被股民所認識后,爆款基金紛紛出爐,如興全、睿遠等基金公司都出現主動權益類基金的銷售遭遇市場搶購熱潮,還有一些長期業績優秀的基金公司旗下偏股基金,都成功募集較大規模,未來可能出現主動權益基金優秀的公司“強者恒強”,市場將出現明顯分化。

  債券基金整體收益4.59%

  今年以來,債券市場震蕩起伏,債券基金整體獲得不錯的收益,尤其是受益于股市走好的可轉債基金表現不俗。

  海通證券基金研究中心數據統計顯示,截至11月29日,債券基金年內平均收益為4.59%。從細分領域看,指數債券型、主動債券封閉型、主動債券開放型產品收益率分別達到3.16%、4.81%、4.59%。從主動債券開放型產品的細分領域看,偏債債券型、純債債券型、可轉債債券型、準債債券型、短期攤余成本法債券、中期攤余成本法債券、長期攤余成本法債券分別獲得6.54%、3.61%、16.00%、4.17%、2.53%、2.63%和3.38%的收益。

  可轉債基金是今年債券市場最大贏家。從單只基金的表現看,前11月業績靠前的基本都是可轉債基金,業績最好的南方希元可轉債基金,今年以來已取得28.56%的回報,緊隨其后的中歐可轉債A和匯添富可轉債A,收益率分別達到26.01%、25.85%左右。此外,華寶可轉債、長盛可轉債、廣發聚鑫、博時轉債等也表現較好。

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